CJ제일제당의 그린바이오 사업부 매각이 연내에 이뤄지지 않고 내년 초로 연기될 것으로 보인다. 그린바이오 사업부의 매각가는 6조원 이상으로 추정되며, 이는 생물체의 기능과 정보, 미생물 발효 기술을 활용한 식품 소재 제조 등을 포함한다. 식품업계와 인수·합병(M&A) 업계에 따르면, 본입찰은 내년 1월 설 연휴 이후에 진행될 예정이다.
CJ제일제당은 연내 본입찰을 추진하고 싶었지만, 강력한 인수 의지를 가진 매수자가 많지 않아 본입찰 일정이 연기되었다. 현재 매도자 측은 다양한 해외 사모펀드 운용사인 KKR, 칼라일, MBK파트너스 등과 협의 중이다. 이들 펀드는 CJ제일제당의 바이오 부문 인수에 관심을 두고 있으나, 인수 결정을 주저하고 있는 상황이다.
인수 지연의 주요 이유는 매각가에 대한 이견과 더불어, 미국과 중국 간의 정치적 긴장이 큰 영향을 미치고 있다. 특히, 중국 자본이 유입된 사모펀드가 CJ제일제당 바이오 사업부를 인수할 경우, 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려가 크다. 이러한 상황 때문에 사모펀드 간의 공동 인수 및 컨소시엄 형성도 논의되고 있는 상황이다.
CJ제일제당의 그린바이오 사업은 바이오사료 보충제를 중심으로 한 B2B 거래가 주요 사업 모델로, 세계 시장에서 1위의 점유율을 보유하고 있다. 지난해 이 부문의 매출은 4조1343억원에 달하며, 90% 이상의 매출이 해외에서 발생했다.
또한, 최근에 발생한 탄핵 사태도 매각 지연에 영향을 미치는 요인 중 하나로 지목되고 있다. 해외 자금을 모집한 사모펀드들은 투자자들에게 한국의 정치적 상황에 대해 해명하는 데 어려움을 겪고 있어, 이로 인해 인수 결정이 미뤄질 가능성이 커졌다. 펀드 관계자는 “LP(유한책임사원)로부터 한국의 정치적 불안정성에 대한 문의가 속출하고 있어 해명을 위해 힘들다”고 전했다.
결론적으로, CJ제일제당의 그린바이오 사업부 매각은 다양한 이슈로 인해 내년 초로 연기될 가능성이 크며, 이에 따라 투자자와 매수자는 더욱 신중한 접근이 필요할 것으로 보인다.