헨리웰(Honeywell)은 항공우주 사업 부문 분할을 검토하고 있다고 발표했으며, 이는 활동적 투자자인 엘리엇(Elliott)이 원하는 바와 일치하는 행보이다. 항공우주 부문의 분할은 헨리웰에게 큰 변화를 가져올 것이며, 이에 대한 추가 업데이트는 4분기 실적 발표와 함께 이루어질 예정이다. 이번 발표 이후 헨리웰의 주가는 월요일에 3% 이상 상승하였다.
한편, 시장은 팔란티르(Palantir), 애플로빈(Applovin), 비트코인과 같은 비현실적인 성장주에 억눌려 있는 상태이다. 필자는 클럽 회원을 위한 일요일 칼럼에서 이 주제를 다룬 바 있으며, 나스닥 100에 새로 추가된 종목들에 대한 생각을 정리하였다. 이들 종목에는 팔란티르와 비트코인을 보유한 마이크로스트래티지(MicroStrategy)뿐만 아니라, 향후 실적이 기대되는 액슨 이너프(Axon Enterprise)도 포함되며, 이 회사는 향후 100배 이상의 전방 실적 증대를 거래하고 있다. 이러한 주제에 대한 논의는 목요일 정오에 클럽 회원을 위한 최근 월간 회의에서 지속될 예정이다.
도널드 트럼프 대통령 당선자의 관세 공약에 대한 논의도 사회 전반에서 중요 이슈로 떠오르고 있다. 특히, 멕시코에서 수입되는 상품에 대한 세금 인상이 특히 우려되고 있으며, 이는 클럽 보유 종목인 콘스텔레이션 브랜드스(Constellation Brands)의 주가에 부정적인 영향을 미치고 있다. 콘스텔레이션 브랜드스는 코로나(Corona) 및 모델로(Modelo) 맥주를 생산하는 회사이다.
또한, 제프리스(Jefferies)는 클럽 내 주요 종목인 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb)의 투자를 보류에서 매수로 상향 조정하였으며, 목표 주가는 63달러에서 70달러로 인상되었다. 분석가들은 브리스톨의 신약인 코벤파이(Cobenfy)가 100억 달러 이상의 매출을 창출할 수 있을 것이라고 평가하고 있다. 월요일에 브리스톨 마이어스 스퀴브의 주가는 1% 상승하였다.
브로드컴(Broadcom)은 금요일 실적 발표 이후에도 상승세를 이어가고 있으며, 이 회사의 주가는 월요일에 불과 3% 상승하였다. 여러 분석가들이 인공지능(AI) 반도체 제조업체에 대한 목표 주가를 올린 결과로 보인다. 또한, 메모리 반도체 제조업체인 마이크론(Micron) 역시 브로드컴에 긍정적인 영향을 받아 월요일에 3% 상승하였다.
한편, 엔비디아(Nvidia)의 주가는 아마존의 맞춤형 AI 칩 발표 이후 어려움을 겪고 있다. 물론 아마존의 칩은 클럽 별 종목인 엔비디아의 차세대 블랙웰 플랫폼보다 성능이 떨어지지만, 엔비디아와 AMD는 아마존 칩에 대한 관심이 사라질 때까지 주가가 안정될 것으로 예상하고 있다.
콘코필립스(ConocoPhillips)는 명품 오일 대기업으로서 모건스탠리와 미즈호의 긍정적인 평가를 받아 보유 종목 중 하나로 떠오르고 있으며, 미즈호는 클럽 종목인 코테라 에너지(Coterra Energy)의 목표 주가를 37달러에서 40달러로 인상하며 2025년도 최고의 종목 중 하나로 추천하였다.
중국의 11월 소매 판매는 예상보다 저조하고 월간 성장률도 둔화되고 있다. 베이징 정부는 통화 정책을 통해 경제를 자극하려 하고 있지만, 아직 의료기술 분야에 대한 자극 조치는 발효되지 않았다. 따라서 클럽 종목인 다나허(Danaher)의 주가는 부진한 성과를 보이고 있다.
중국 소비자에 대한 상당한 노출이 있는 나이키(Nike)는 목요일 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 있으며, 몇몇 분석