중국의 현대 암페렉스 테크놀로지(CATL)가 홍콩 증권거래소 상장을 위한 신청을 제출했다. 이 상장은 홍콩에서 지난 5년간 이루어진 최대 규모의 IPO가 될 것으로 보인다. CATL은 테슬라와 포드와 같은 대형 자동차 제조업체에 전기차 배터리를 공급하는 세계 최대의 전기차 배터리 제조사이다.
상장 규모와 일정은 공개되지 않았지만, 로이터 통신에 따르면 이 상장을 통해 최소 50억 달러가 모금될 것으로 예상된다. 이는 2021년 초 Kuaishou의 53억 2천만 달러 규모의 공모 이후 홍콩에서 가장 큰 IPO가 될 것이다.
CATL의 상장 신청에 따르면, 뱅크 오브 아메리카(Bank of America), 중국국제금융공사(China International Capital Corporation), 중국증권국제(China Securities International) 그리고 JPMorgan Chase가 공동 주관사로 참여한다. 홍콩에서의 상장이 글로벌 장기 기관 투자자들을 유인할 것으로 예상되며, 이는 일부 투자자들이 중국 본토 기업의 주식을 구매하는 것이 금지된 정책에 구속되어 있기 때문이다. GROW 투자그룹의 투자 책임자 윌리엄 마는 이러한 점을 강조했다.
CATL은 현재 심천 증권거래소에도 상장되어 있으며, 시장 가치는 1.1조 위안(약 1505억 달러)에 달한다. 이 회사는 테슬라와 폭스바겐과 같은 대형 자동차 제조업체에 전기차 배터리를 공급하고 있다. 마 애널리스트는 “현재는 글로벌 투자자들이 중국 시장의 매력적인 가치 평가에 눈을 돌리고 있는 시점”이라고 전했다. 이번 상장은 또한 홍콩 상장 종목의 산업 구성을 다양화하는 데 기여할 것으로 보인다.
홍콩 증시는 2024년 들어 지난 3년간 거래 가치 감소에 따른 반등을 보이고 있다. Dealogic의 데이터에 따르면, 지난해 홍콩 증시는 63건의 거래를 통해 106억 5천만 달러를 모집했으며, 이는 2023년 모집 금액인 58억 9천만 달러에 비해 80% 이상 증가한 수치이다.
한편, 미국 국방부는 1월에 CATL과 텐센트를 ‘중국 군사 기업’ 리스트에 포함시켜, 이들 기업에 대한 조달이 2026년 6월부터 금지될 것이라고 발표했다. 그러나 Macquarie의 애널리스트들은 이 조치가 CATL과 텐센트의 수익에 미치는 영향을 ‘무시할 수 있는 수준’이라고 평가하고 있다. CATL은 뉴스에서 “우리는 부당하게 지목된 문제를 해결하기 위해 국방부와 적극적으로 소통하고 있다”며 “이런 노력들이 성공할 수 있을지, 관련 정부 기관의 후속 조치가 있을지는 보장할 수 없다”고 덧붙였다.
CATL의 전세계 13개 배터리 제조소 운영에 대한 정보에 따르면, 현재 헝가리와 인도네시아에서의 신공장 건설도 진행 중이며, 스페인에서 Stellantis와의 합작으로 41억 유로(약 42억 달러) 규모의 리튬 인산철 배터리 공장이 건설 중이다.
2023년 9월 마감된 분기 동안 CATL의 매출은 전년 동기 대비 12% 감소했지만, 2024년 전체 연간 순이익은 전년 대비 11%에서 20% 증가할 것이라고 예상하고 있다.