CJ올리브영이 K뷰티 시장의 성장으로 얻은 막대한 현금을 활용하여 서울역 인근에 위치한 KDB생명타워 인수를 추진하고 있다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 이날 KDB생명타워 입찰에 CJ올리브영과 벤탈그린오크(BGO)가 참여한 것으로 알려졌다. 이번 매각은 나이(NAI)코리아와 컬리어스코리아에 의해 주관되고 있다.
KDB생명타워는 2018년에 KB자산운용이 인수한 후 KB스타오피스 일반사모부동산투자신탁 제3호의 자산으로 관리되고 있는 초대형 오피스 빌딩이다. 이 건물은 지하 9층에서 지상 30층까지의 구조로, 총 연면적은 약 82,116㎡에 달한다. KDB생명타워의 주소지는 서울 용산구 한강대로 372다이며, 이 지역은 지난해부터 매물로 나가면서 다수의 원매자들이 관심을 보였다.
지난해 KDB생명타워가 시장에 나오면서 50여 곳의 원매자가 투자설명서(IM)를 수령하고, 30여 곳이 입찰 전 현장 투어에 참여할 정도로 높은 관심을 받았다. CJ올리브영은 이 가운데 인수 의지가 강한 원매자 중 하나로 손꼽히며, 현재 이 기업은 KDB생명타워의 40%를 임차하여 본사 사옥으로 사용하고 있다. 그러나 회사의 규모가 커지면서 더 큰 기념비적인 사옥의 필요성이 대두되어 이번 인수를 추진하고 있다는 분석이다.
국내 여러 운용사들이 CJ올리브영을 전략적 투자자(SI)로 유치하려 했으나, CJ올리브영은 글로벌 부동산 서비스 기업인 세빌스코리아를 인수 자문사로 선정해 독립적으로 입찰에 나선 것으로 파악된다. 인수에는 CJ올리브영 자신이 보유한 자금과 CJ그룹의 자금도 함께 투입될 것으로 예상된다.
CJ올리브영의 2023년 말 기준 연결 현금 및 현금성 자산은 약 2,728억원에 달하고, 지난해 3분기 누적 당기순이익은 3,459억원으로 보고되었다. 이러한 재무적 여건은 KDB생명타워 인수에 대한 의지를 더욱 강하게 하고 있으며, 특히 오피스 가치가 상승할 가능성이 큰 점도 이 기업의 전략에 긍정적으로 작용하고 있다고 IB 업계 관계자들은 전했다.
KDB생명타워가 위치한 서울역 일대는 재개발 호재가 많은 지역으로 주목받고 있다. 서울역 북부역세권 개발사업 및 양동 도시정비형 재개발사업 등이 진행되고 있어, KDB생명타워의 평가 가치는 더욱 상승할 것으로 전망된다. 현재 KDB생명타워의 가치는 연면적 환산 기준으로 약 7,000억에서 8,000억원으로 추정된다.
KB자산운용은 원매자들과 딜 인터뷰를 진행한 후, 올해 1분기 중 인수 우선협상대상자를 선정할 계획이다. CJ올리브영의 이번 인수는 K-뷰티 시장의 성장 속에서 확고한 위치를 점유하려는 전략적 판단으로 보인다.