KCGI와 미래에셋자산운용이 이끄는 사모펀드 컨소시엄이 글로벌 1위 권선 제조업체인 에식스솔루션즈에 2억 달러(약 2900억 원)의 투자금을 납입하며 투자 절차를 마무리했다. 이번 투자로 KCGI·미래에셋 컨소는 에식스솔루션즈의 지분 약 21.1%를 확보하게 되었으며, 이에 따른 에식스솔루션즈의 기업가치는 약 9억5000만 달러(약 1조4000억 원)로 평가됐다.
에식스솔루션즈는 북미, 유럽, 아시아를 포함한 세계 각지에 제조 거점을 둔 글로벌 시장에서 주요한 권선 제조업체로 자리 잡고 있다. 특히, 권선은 전기 에너지와 운동 에너지의 변환을 담당하는 중요한 소재로, 전기차 구동 모터 및 초고압 변압기와 같은 주요 산업 분야에서 필수적으로 사용되고 있다. 에식스솔루션즈는 이 분야에서 최고 기술력을 자랑하며 북미 시장에서 특수 권선의 점유율 1위를 유지하고 있다.
이번 투자에 따라 에식스솔루션즈는 연내에 기업공개(IPO)를 계획하고 있으며, 코스피 상장 외에도 미국 현지 투자은행에서의 높은 관심으로 해외 상장 가능성도 검토 중이다. 이 회사는 2030년까지 3억 달러 이상의 상각 전 영업 이익(EBITDA)을 창출할 것으로 예상하고 있다.
올해 8월, KCGI는 우선협상대상자로 선정된 바 있으며, 이후 정치적 불안정과 환율의 급상승이라는 어려움을 극복하고 5개월의 노력 끝에 대규모 투자를 완료했다. 이 과정에서 PEF의 공동업무집행사원인 미래에셋과 협업하여 리스크를 최소화한 점이 주효했다. PEF의 출자자들은 KCGI의 LIG넥스원 투자에 참여하며 높은 수익률을 기록한 교직원공제회, MG새마을금고, 한국증권금융 등이 포함되어 있다.
에식스솔루션즈는 이번 사전IPO를 통한 2억 달러의 자금을 올해와 내년 성장을 위한 투자에 활용할 예정이다. 이러한 성장은 IPO를 통해 조달한 자금으로 권선업계 내에서의 경쟁력을 더욱 확고히 하려는 전략과 맞물려 있다. KCGI·미래에셋 컨소의 관계자는 에식스솔루션즈가 앞으로도 지속적인 생산능력 확장과 연구개발(R&D) 투자를 통해 글로벌 권선 시장에서의 리더십을 더욱 강화할 것이라고 언급했다. 또한, LS그룹의 비전 2030을 통해 미래 성장 동력을 확보하고 그에 따른 다양한 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다.