한독(주)은 운영자금 조달 등을 목적으로 300억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정하였다고 공식 발표했다. 이번 사채는 어센트-IBKC 신기술사업투자조합 제2호를 포함한 특정 투자자들을 대상으로 하며, 사채의 표면 이자율은 0.0%이고, 만기 이자율은 2.0%로 설정되어 있다. 만기일은 2027년 12월 13일로 예정되어 있다.
한독은 이번 전환사채 발행을 통해 운영자금을 충분히 확보함으로써 기업의 재무 상태를 더욱 안정시키고, 변동성에 대처할 수 있는 재원으로 활용할 계획이다. 전환가액은 주당 12,830원으로 설정되어 있으며, 이를 통해 총 2,338,269주를 새롭게 발행하게 된다. 이는 현재 주식 총수 대비 약 14.52%에 해당하는 규모로, 상대적으로 큰 비중이다.
전환청구기간은 2025년 12월 13일부터 2027년 11월 13일까지로, 이 기간 동안 투자자들은 발행된 전환사채를 보유하고 있는 비율에 따라 한독의 신주를 매수할 수 있는 권리를 행사할 수 있다.
이번 전환사채 발행은 한독의 지속적인 성장과 발전을 위한 발판이 될 것으로 기대된다. 시장에서는 이러한 자금 조달 방식이 기업의 성장 가능성과 안정성을 높이는 데 도움을 줄 것으로 평가하고 있다. 또한, 투자자들에게는 향후 주가 상승 시 이익을 실현할 수 있는 기회를 제공하게 될 것이다.
이번 발표는 경제적 복잡성이 높은 현 시장에서 기업이 자금을 효과적으로 조달하는 한 방법을 제시한 것으로 볼 수 있다. 전환사채는 일반적으로 정해진 이자율 대신 주식으로 변환할 수 있는 권리가 포함되어 있어, 투자자들로 하여금 잠재적인 주가 상승에 따라 불확실성을 줄이는 기회를 제공하고 있다. 따라서 한독의 이번 결정은 시장 참여자들에게도 긍정적인 반응을 이끌어낼 가능성이 높다.