LG CNS가 5일 금융위원회에 증권신고서를 제출하여 본격적인 상장 준비에 나섰습니다. 이 회사는 내년 2월 유가증권시장(코스피) 입성을 목표로 하고 있으며, 총 1937만7190주를 공모할 예정입니다. 희망 공모가는 5만3700원에서 6만1900원 사이로 설정되어 있고, 예상 시가총액은 5조2027억 원에서 6조 원 수준에 이를 것으로 전망하고 있습니다.
공모 과정은 오는 1월 9일부터 15일까지 기관투자자 대상 수요예측을 거친 후, 같은 달 21일과 22일 이틀간 일반 청약을 진행할 계획입니다. 상장 대표 주관사는 KB증권, 뱅크오브아메리카(BoA), 모건스탠리이며, 공동 주관사는 미래에셋증권과 대신증권, 신한투자증권, JP모건이 맡고 있습니다.
LG CNS는 이번 공모에 대해 신주모집과 구주매출로 각각 50%씩을 배정하며, 신주모집은 약 968만8595주에 해당합니다. 구주매출은 맥쿼리PE가 보유하고 있던 주식 중 약 31.7%에 해당하며, 나머지 물량은 상장일로부터 6개월간 자발적인 매각제한이 걸려 있습니다. 현재 맥쿼리PE는 공모 전 지분 35%를 보유하고 있으며, 상장 후에도 21.5%의 지분을 유지하게 됩니다.
LG CNS의 최대주주인 ㈜LG와 구광모 회장 역시 상장 후 6개월간 매각 제한이 적용됩니다. 이러한 제한에 따라 상장 후 유통 가능한 물량은 전체 주식 수의 약 28.49%에 해당할 것으로 예상됩니다.
이번 상장은 LG CNS에 중요한 이정표가 될 것이며, LG 그룹의 IT서비스 분야에서의 입지를 더욱 강화할 것으로 기대됩니다. 전문가들은 LG CNS의 상장이 성공적으로 이루어질 경우, IT 서비스 업계의 활발한 투자유치와 향후 성장 가능성에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 분석하고 있습니다.