LG CNS가 금융위원회에 증권신고서를 제출하며 유가증권시장(코스피) 상장을 위한 본격적인 절차에 나섰다. 이 회사는 내년 2월 증시 입성을 목표로 하고 있으며, 이에 따라 총 1937만 주의 주식을 공모할 예정이다.
공모 과정은 내년 1월 9일부터 15일까지 기관투자자를 대상으로 하는 수요예측을 시작으로 진행된다. 이에 이어 1월 21일부터 22일까지 일반 청약을 실시할 계획이다. 상장의 대표 주관사는 KB증권, 뱅크오브아메리카(BoA), 모건스탠리로 구성되어 있으며, 공동주관사는 미래에셋증권, 대신증권, 신한투자증권, JP모건 네 개 회사가 참여한다.
LG CNS는 이번 공모에서 공모가의 희망 범위를 5만3700원에서 6만1900원으로 설정하고, 예상 시가총액은 약 5조2000억 원에서 6조 원으로 추정하고 있다. 기업가치는 PER(주가수익비율) 상대가치법을 이용해 산출되었으며, 최근 4개 분기 동안의 지배주주 순이익 약 3837억 원에 대해 삼성SDS, 현대오토에버, NTT 데이터그룹의 평균 PER인 22.6배를 적용하였다. 이 과정에서 할인율은 39.9%에서 30.7%의 범위에 설정되었다.
LG CNS의 공모는 신주모집과 구주매출을 각각 50%씩 병행하는 방식으로 진행된다. 구주매출 물량은 맥쿼리 프라이빗 에쿼티(PE)가 공모 전 보유했던 35%의 지분 가운데 약 31.7%에 해당한다. 맥쿼리PE는 공모 이후에도 6개월간 자발적 매각제한을 두기로 하였다. 회사의 최대주주인 ㈜LG와 구광모 회장 역시 상장일로부터 6개월간 매각제한이 적용되며, 이를 통해 상장 이후 유통 가능 물량은 상장 예정 주식 수의 약 28.49%에 해당하는 것으로 예상된다.
LG CNS의 상장 전략은 IT 서비스 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 성장 가능성을 더욱 부각시키기 위한 주요 결정이다. 이는 테크 기업의 글로벌 경쟁이 치열해지는 가운데 진행되는 상장이며, 기업의 지속적인 성장을 위한 기회를 모색하는 방향으로 해석된다. LG CNS의 이번 상장은 IT 서비스 분야에서의 신뢰성 있는 플레이어로 자리 잡기 위한 중요한 도약이 될 것이다.