IMM프라이빗에쿼티(PE) 운용사가 인기 있는 화장품 브랜드인 미팩토리를 매각할 계획을 세운 것으로 보인다. 투자은행(IB) 업계에 따르면, IMM PE는 최근 전문 자문사인 삼일PwC를 선정하여 미팩토리의 매각 절차를 착수했다.
미팩토리는 2014년에 설립된 기업으로, 미샤 브랜드를 운영하는 에이블씨앤씨의 자회사로 알려져 있다. 올해 미팩토리의 예상 상각전영업이익(EBITDA)은 약 30억원으로 추산되고 있으며, 일반적으로 EBITDA의 8배에서 10배 정도로 기업가치를 평가하는 점을 고려할 때, 이번 매각의 예상가는 약 300억원으로 예상된다.
미팩토리는 특히 ‘3단 돼지코팩’ 제품으로 소비자들 사이에서 큰 인기를 끌며 시장 점유율을 높이고 있다. 또한 더마 코스메틱 브랜드 ‘어니시’, 바디용품 브랜드 ‘바디홀릭’, 색조 전문 브랜드 ‘머지’ 등 다수의 브랜드를 보유하고 있어 이 회사의 매각에는 상당한 관심이 쏠릴 것으로 보인다.
에이블씨앤씨는 2018년 11월 이사회를 통해 미팩토리의 지분 100%를 324억원에 인수한 바 있다. 인수 대금 중에서 228억원은 현금으로, 나머지 96억원은 에이블씨앤씨의 주식(98만7546주)과 1대 169.94 비율로 교환하는 방식으로 지불되었다.
이번 매각 과정은 흥미로운 주목을 받고 있으며, IMM PE의 전략적인 결정이 투자업계에서 어떻게 영향을 미칠지 귀추가 주목된다. 화장품 시장이 급변하는 가운데, 미팩토리의 매각이 성공적으로 이루어질 경우, 새로운 주인이 등장함으로써 브랜드의 발전에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.