서울파이낸스센터(SFC)는 현재 국내 대표 상업용 오피스 중 하나로, 그 몸값이 1조원 중반대에 달할 것으로 예상된다. 최근 투자은행(IB) 업계의 소식에 따르면, 싱가포르투자청(GIC)이 SFC 입찰을 시작하며 본격적인 인수전이 시작되었다.
이번 인수전에는 코람코자산신탁, 코람코자산운용, BGO(벤탈그린오크) 등의 대형 투자사들이에 참여하고 있는 상황이다. 매각 절차는 CBRE코리아가 주관하고 있으며, 지난 8월부터 매물로 나온 SFC는 GIC가 2000년에 한국 시장 진출과 함께 인수한 오피스 자산이다. 당시 GIC는 이 빌딩을 3500억원에 구입한 바 있다.
서울파이낸스센터는 서울의 핵심 업무 권역인 CBD에 위치한 트로피에셋(상징성 있는 자산)으로, 지하 8층에서 지상 30층으로 구성된 총 연면적 11만9646㎡의 규모를 자랑한다. 특히, SFC는 지하철 5호선 광화문역과 가깝다는 점에서 입지적인 프리미엄을 지니고 있다. IB업계에서는 CBD 평균 거래가가 3.3㎡당 3000만원대 후반에 형성되고 있는 점을 감안했을 때, SFC의 예상 매매가는 1조원 중반대에 이를 것으로 보고 있다.
GIC가 SFC 매각에 성공하게 되면, 약 1조1000억원 이상의 매각 차익을 실현할 것으로 예상되고 있다. 이미 GIC는 SFC 인근에 보유하고 있던 다른 오피스 매물을 매각하여 자금 회수에 착수하고 있는 상황이다. 최근에는 연면적 2만9481.7㎡ 규모의 ‘더 익스체인지 서울’ 오피스를 코람코자산운용에 약 2700억원에 매각했다. 코람코자산운용은 시행사 시티코어와 협력해 해당 오피스를 운영 후 재개발하여 프라임급 오피스로 재탄생시킬 예정이다. 이 재개발 프로젝트에는 국민연금이 참여할 가능성이 높으며, 국민연금은 코람코자산운용이 설정한 10년 만기 펀드에 2500억원 규모의 에쿼티(자기자본)를 투입했다.
IB업계는 GIC가 SFC 매각 이후에 시장 상황을 고려하여 프리미어 플레이스 및 NIA빌딩 등의 다른 자산들도 매물로 다시 내놓을 가능성이 있다고 분석하고 있다. 시장의 관심이 집중되고 있는 이 인수전의 결과에는 많은 투자자들의 이목이 쏠리고 있다.