디앤디플랫폼리츠가 지난달 28일과 29일 이틀 동안 진행한 유상증자 청약에서 105%의 청약률을 기록하며 청약이 성공적으로 마무리되었다. 이번 유상증자는 구주주를 대상으로 진행되었으며, 총 2400만 주를 청약 대상으로 하였다. 최종적으로 신주인수권증서 청약 주식 수는 2519만6451주로 집계되어, 일반인 대상의 실권주 청약 없이도 증자가 진행될 예정이다.
디앤디플랫폼리츠는 이번 증자를 통해 서울 명동에 위치한 오피스 및 리테일 복합 신축 자산인 명동N빌딩을 신규로 편입할 예정이다. 이 자산의 매입가는 3.3㎡당 3850만원으로, 디앤디플랫폼리츠가 투자할 우선주의 3.3㎡당 가격은 3540만원 수준이다. 이는 같은 지역의 다른 자산에 비해 경쟁력 있는 가격으로 평가받고 있다. 또한 현금 환원 수익률(CoC)은 6.8%로, 보유 자산 중에서 가장 높은 배당률을 확보했다.
디앤디플랫폼리츠는 이번 유상증자를 통해 안정적인 수익을 확보하고, 적극적인 리테넌팅 및 임대료 상승을 통해 매각 가치를 극대화하며 자금을 빠르게 회수할 계획이다. 이번 청약 흥행에는 주요 주주인 미래에셋자산운용의 전략적 투자도 큰 역할을 했다. 미래에셋자산운용은 운용 중인 블라인드 펀드를 통해 신주인수권주 745만3415주를 대규모로 장외 매입하였으며, 이로 인해 증자 이후 최대주주가 될 예정이다.
디앤디플랫폼리츠의 운용사인 디앤디인베스트먼트의 최호중 대표는 최근 대형 리츠들의 잇따른 유상증자와 주가 하락으로 인해 투자 심리가 위축된 가운데, 이번 청약의 성공은 시장 내에서의 존재감을 입증하고 긍정적인 신호를 제공하는 계기가 되었다고 밝혔다. 디앤디플랫폼리츠는 국내 최초의 멀티섹터 상장리츠로, 현재 세미콜론 문래, 파스토 용인1,2센터, 일본 아마존 물류센터 등 약 8700억원 규모의 자산을 운용하고 있으며, 명동N빌딩의 편입이 완료되면 운용 자산 규모가 1조453억원에 이를 것으로 예상된다.
디앤디플랫폼리츠는 SK디앤디의 개발 자산뿐만 아니라 경쟁력 있는 시장 자산을 지속적으로 매입하여 운용 자산을 확대해 나갈 계획이다. 이는 투자자들에게 안정적인 수익 구조를 제공하고, 지속 가능한 성장을 위한 발판을 마련할 것으로 기대된다.