Cathie Wood는 자신의 ARK 혁신 상장지수펀드(ETF)의 부진한 성과를 방어하며, 최근 어려운 시장 환경 속에서 펀드의 특성을 재조명하고 있다. 그녀는 CNBC의 ‘Squawk Box’와의 인터뷰에서 “우리는 변동성이 큰 펀드입니다. 그래서 우리는 어떤 포트폴리오에서도 큰 비중을 차지해서는 안 됩니다. 현재 우리는 위성 전략에 가까운 모습입니다만, 이러한 방향이 세계의 흐름이 될 것이라고 믿습니다”라고 밝혔다.
COVID-19 팬데믹 당시 ARK 혁신 펀드는 시장의 기대감과 밈 주식 열풍에 힘입어 주가가 거의 160달러에 달하며 2020년 149%의 상승률을 기록했다. 그러나 그 이후로 펀드는 큰 부진에 시달리며, 놀림과 의구심을 받고 있다. 현재 이 펀드의 주가는 올해 2.8% 상승했지만, S&P 500이 24% 상승한 것에 비하면 현저히 낮은 수치임을 알 수 있다. 또한 최근 3년간 연평균 23%의 하락폭을 기록한 것으로 FactSet 데이터에 따르면 나타났다.
Wood는 팬데믹 동안 ARK 펀드 주가가 상승하게 된 여러 가지 “흥미로운 행동”을 인정하면서도, 자신의 투자 기초가 되는 기술과 연구는 “훨씬 더 진보된 상태”라고 주장했다. 특히 다중 오믹스 생명과학 및 헬스케어 부문이 펀드에 가장 큰 부담을 주고 있다고 언급하며, 이러한 상황은 Intellia Therapeutics와 같은 새로운 유전자 치료 편집 기업이 출현함에 따라 변화할 것이라고 전망했다.
그녀는 “우리는 전통적인 벤치마크와는 전혀 다른 모습을 가지고 있기 때문에, 손실을 보는 대체 전략으로 잘 보완될 수 있다고 생각합니다. 결국 진실은 승리할 것”이라고 강조했다. ARK 혁신 펀드의 변동성과 투자 전략에 대한 Cathie Wood의 언급은 현재 시장의 상황 속에서 투자자들에게 중요한 고려 사항이 될 것이다.