국내 주요 사모펀드인 한앤컴퍼니가 SK해운의 경영권 매각을 위해 글로벌 투자은행 모건스탠리를 매각 주관사로 선임했다. 이를 통해 한앤컴퍼니는 SK해운 매각을 본격적으로 추진할 계획이다. 27일 투자은행(IB) 업계 관계자에 따르면, 한앤컴퍼니는 SK해운 매각을 위한 물밑 접촉을 시작했으며, 아직 공식적인 투자설명서(IM)는 발송하지 않은 상태다.
한앤컴퍼니는 통매각을 포함한 다양한 매각 방안을 검토하고 있으며, 매각가는 약 4조 원 초중반대로 예상되고 있다. 이러한 움직임은 SK해운의 가치를 더욱 높이기 위한 노력의 일환으로 해석된다. 한앤컴퍼니는 지난해 SK해운의 탱커선 매각을 위한 주관사로 에버코어를 선정한 바 있으며, 이로 인해 다양한 인수 후보와의 접촉이 이뤄졌다.
한앤컴퍼니는 2018년 10월에 SK로부터 SK해운의 지분 79%를 1조5000억 원에 인수했으며, 이후 4년 만에 영업이익을 5배 이상 증가시켰다. 매각 시점 당시 SK해운의 영업이익은 2018년 733억 원에서 지난해에는 3671억 원으로 증가했다. 이러한 성장은 사모펀드가 SK해운의 경영을 효율적으로 개선했음을 입증하는 사례로, 업계에서는 이번 매각이 한앤컴퍼니의 전략적 목표 달성을 위한 중요한 전환점이 될 것이라는 분석이 나오고 있다.
결과적으로, 한앤컴퍼니의 SK해운 매각 작업은 경영권을 넘기는 것뿐만 아니라, SK해운의 미래 성장 가능성을 제고하는 중요한 과정이 될 것이다. 투자은행과의 협업을 통해 더욱 다각화된 매각 전략을 수립하고, 최상의 매각 결과를 도출하기 위해 노력할 예정이다.